Einbindung von LeadLab in Salesforce
Wenn Sie das CRM-System von Salesforce nutzen, haben Sie die Möglichkeit, die Daten aus LeadLab dort automatisch zu integrieren.
Auf LeadLab navigieren Sie unter Konfiguration -> Integration. Hier klicken Sie nun oben rechts auf ” Hinzufügen”.
Im nächsten Schritt klicken Sie auf Authentifizieren um zu Salesforce weitergeleitet zu werden. Melden Sie sich in SalesForce mit Ihren SalesForce-Userdaten an.
Erlauben Sie der LeadLab App den Zugriff.
Klicken Sie bitte die Checkbox “Für gewählten Account und Benutzer erstellen“ und auf Speichern.
Wechseln Sie nun wieder nach LeadLab in die Firmenübersicht. Falls noch nicht vorhanden, fügen Sie über Konfiguration den Messwert Salesforce hinzu. Speichern nicht vergessen. Dieser neue Messswert zeigt Ihnen ab sofort in LeadLab an ob bereits eine Verknüpfung zu Salesforce erfolgte.
Manuelle Verknüpfung von Unternehmen aus LeadLab zu Salesforce
Wenn Sie bestimmte Firmen auf LeadLab ausgewertet haben und diese in Ihr Salesforce- Account integrieren möchten, können Sie dies ganz einfach durch Anklicken des Symbols auf dem Salesforce-Messwert durchführen.
Sie können auch mehrere Unternehmen gleichzeitig auswählen, indem Sie die entsprechenden Firmen über die Checkbox markieren und dann auf Export klicken und CRM Export. Nun können Sie Schritt für Schritt die Firmen mit SalesForce verlinken.
Salesforce CRM Automatisierung
Um eine Automatisierung zu erstellen, benötigen Sie Admin Berechtigungen. Wenn Sie diesen nicht haben und ihn benötigen, kontaktieren Sie unseren Support, um die Änderungen anzupassen.
Sie können eine Salesforce CRM Automatisierung einrichten. Dabei können Sie über einen Filter steuern, wann die Aktivitäten eines bereits mit SalesForce verlinkten Firmenbesuchers nach Sales-Force übertragen werden sollen. So halten Sie Ihren Vertrieb über Aktivitäten Ihrer Interessenten oder Bestandskunden stets informiert.
Standardmäßig wird die Aktivität als Chatter Nachricht an den verknüpfen Account hinterlegt mit folgende Inhalten: Erster Besuch, Letzter Besuch, LeadLab Link (öffnet die Firmendetails dieser Firma), Markierung, Besuche, Downloads, PI, Seiten, Verweildauer
Salesforce Account Mapping
Optional kann auch ein Salesforce Account Mapping aktiviert werden. Aktivieren Sie die gewünschten Felder und hinterlegen Ihr gewünschtes Salesforce Feld. (Wir empfehlen hier neue Felder in Salesforce zu erstellen. Z.B LeadLab Markierungen)
Wenn Sie eigene Salesforce Felder verwenden wollen, dann entnehmen sie bitte die entsprechenden Daten Typen und Zeichenläge aus der Tabelle (Hierzu benötigen Sie Salesforce Administrator Benutzerrechte)
| Felder | Typ | Zeichenlängen |
| Erster Besuch | Daten | |
| Letzter Beuch | Daten | |
| Markierungen | Text | 255 |
| Bewertung | Text | 255 |
| Notiz | Rich Text | 131072 |
| LeadLab Backlink | URL | 255 |
Sie können auch bereits vorhandene Salesforce Felder nutzten. Allerdings empfehlen wir Ihnen Neue Felder zu erstellen damit Zukünfig keine berits vorhandene Daten überschrieben werden.